Ивайло води победни сражения срещу татарите и намира подкрепа от обикновенното население! 

Византия наблюдава с любопитство събитията в България. А единственото й желание е още повече да подклажда размириците и гражданската война в царството!

За това изпращат Иван Асен III,(син на цар Мицо Асен) претендент за Българският трон и в последствие за кратко цар на България през 1279г. 

Ивайло е в затруднено положение и му се налага да воюва на 2 фронта - с византийци и татари ,но го прави донякъде успешно ,въпреки че е обсаден в Дръстър, а в последствие в Търново се разнася слух за смъртта му! Слухът за мнимата му кончина принуждава Търновските първенци да отворят портите на Иван Асен и да го обявят за свой владетел! Иван Асен III, дължи всичко на императора и е марионетка, заради това и в Търново не го търпят много! 

Ивайло успява да се измъкне от обсадата в Дръстър и потегля за Търново! Научавайки за това Иван Асен III, моли императора за помощ, като Михаил VIII изпраща армия от 10 000души! 

Ивайло научавайки за огромната армия, се отказва от обсада на Търново и тръгва срещу Византийските войски! 

На 17.07.1279г. той ги напада от засада в Котленския проход и им нанася пълно поражение! Не са пощадени дори пленените! Това е една от грандиозните победи на Цар Ивайло! Издигнал се от обикновен свинар ,до това да поведе масите на бунт срещу - цар ,татари , византийци, претенденти и да се издигне до Българският трон ! 

Въпреки,че побеждава и следващите войски пратени от Византия ,това не спасява трона му и той е принуден да бяга при татарите на хан Ногай (при най - големите си врагове) ,където намира и смъртта си!